PDF tanácsadóknak
Diagnózisok, ajánlatok és jelentések bizalmas ügyféladatokkal hetente áthaladnak Önnél. Itt minden a böngészőben fut – egyetlen stratégiai dokumentum sem hagyja el a számítógépét.
Eszközök
Egyedi diagnosztikai jelentés
Fűzze össze a diagnózist, elemzést és cselekvési tervet egyetlen PDF-be az ügyfélmegbeszéléshez.
PDF-ek egyesítése →Vízjel az ajánlaton
Alkalmazza a „BIZALMAS” vagy a logóját a tanácsadói ajánlaton, mielőtt elküldi a döntéshozónak.
Vízjel →Tanácsadói szerződés aláírása
Írja alá digitálisan a szolgáltatási szerződést és a titoktartási nyilatkozatot nyomtatás nélkül.
PDF aláírása →A végső jelentés tömörítése
Csökkentse egy terjedelmes, grafikonokat és mellékleteket tartalmazó jelentés méretét, hogy e-mailben elküldhesse az ügyfélnek a korlát túllépése nélkül.
PDF tömörítése → 0 bájt elküldve — ez a fájl soha nem hagyja el a számítógépét
Kétségei vannak? Nyissa meg a DevToolst (F12) → Hálózat lap: nem történik feltöltés.
Kapcsolódó eszközök
Gyakran ismételt kérdések
Biztonságban vannak az ügyfél bizalmas adatai?
Igen. A feldolgozás helyi, a böngészőjében történik, így a diagnózisok és jelentések soha nem kerülnek szerverekre. Akár „BIZALMAS” jelöléssel is elláthatja őket.
Alá tudom írni az ajánlatot nyomtatás nélkül?
Igen. Beszúrja az aláírását közvetlenül a PDF-be, és e-mailben visszaküldi az ügyfélnek, nyomtató vagy szkenner nélkül. Az egész folyamat a számítógépén zajlik.